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Nur mehr staatlich geprüfte Wertpapiervermittler und Vermögensberater dürfen zukünftig Wertpapierprodukte verkaufen. Angestellte BeraterInnen und selbstständige VermittlerInnen werden den selben Ausbildungsstandard benötigen. Die Finanzmarktaufsicht (FMA) legt größten Wert auf die fachliche Qualifikation von BeraterInnen aller Rechtsträger (Wertpapierfirmen, Banken, Versicherungen). Innerhalb einer Übergangsfrist muss die Befähigungsprüfung nachgeholt werden. Sind keine oder nur unzureichende Ausbildungsnachweise vorhanden, ergeben sich im Schadensfall haftungsrechtliche Probleme. Der Lehrgang BeraterIn für Wertpapiere richtet sich an angestellte und selbstständige MitarbeiterInnen von Wertpapierfirmen, Banken und Versicherungen. AbsolventInnen verfügen über gesetzlich vorgeschriebene Schulungsnachweise.
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Kursfolder
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Ausbildungsverpflichtung
Alle Rechtsträger (Wertpapierfirmen, Banken, Versicherungen) müssen ihre gesetzliche Verpflichtung zur Qualifizierung ihrer BeraterInnen erfüllen. MitarbeiterInnen müssen über im WAG vorgeschriebene Schulungsnachweise verfügen.
Berufsbild
AbsolventInnen sind in der Lage, die im WAG vorgeschriebene Kundeneinstufung durchzuführen. Sie prüfen Risikoverständnis und Risikotragfähigkeit des Anlegers. Sie führen Eignungs- und Angemessenheitstest durch und vermitteln exakt die zum Kundenprofil passenden Anlageinstrumente. Das Beratungsprotokoll beugt Haftungsproblemen vor. AbsolventInnen schließen mit der staatlich vorgeschriebenen Prüfung als Wertpapiervermittler oder Vermögensberater ab. Rechtsträger (Wertpapierfirmen, Banken, Versicherungen) dokumentieren, dass ihre MitarbeiterInnen und VermittlerInnen richtig ausgebildet sind.
Vortragende
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Dr. Herbert Samhaber
Vorsitzender der Wertpapierdienstleister Österreichs, Gerichtssachverständiger, Vorstandsvorsitzender der Dr. Samhaber & Partner Vermögensverwaltungs AG, Mitinitiator des Universitätslehrganges „Akademischer Finanzdienstleister“ an der DONAU Universität, Lehrbeauftragter für Berufsrecht und Aktienanalyse.
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Franz Josef Stadlmayr
Geprüfter Bilanzbuchhalter, gewerblicher Vermögensberater und Versicherungsmakler, 20 Jahre Erfahrung in der Vermittlung von Wertpapieren und Kapitalanlagen.
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Mag. Norbert Eglmayer
Wertpapierspezialist, gewerblicher Vermögensberater und Unternehmensberater, Seminarvortragender, Mitglied der Prüfungskommission der Wirtschaftskammer Oberösterreich.
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Johannes Muschik
Vorstandsmitglied von FECIF - Europäischer Dachverband der unabhängigen Finanzberater und -vermittler in Brüssel, Spezialist für Aus- und Weiterbildung, Unternehmensberater, Vertriebsentwicklung für Versicherungen, Banken, Wertpapierfirmen.
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Kurssekretariat: E-Mail:
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. Telefon: 0720-515 300, Montag bis Freitag von 9.00 bis 17.00 |